[뉴스워치=전수용 기자] KB국민은행은 글로벌 커버드본드 프로그램을 통해 커버드본드 5억불 발행했다고 15일 밝혔다.

이번 커버드본드 3개월 리보(Libor, 런던 은행간 금리)에 0.799% 가산 금리를 적용받았다.

이는 현시장상황에서 유통되는 국내 금융기관의 미달러 선순위 무담보(유사만기) 채권 가격보다 현저히 낮은 수준의 발행금리다.

더불어 기존 발행된 외화채권의 투자자 구성이 아시아 중심인데 반해 이번 커버드본드는 미국(51%)과 유럽(34%)의 투자를 유치함으로써 투자자층 다변화를 이끌었다.

국민은행 커버드본드는 무디스와 피치의 최고 신용등급인 'Aaa'와 'AAA'등급을 부여 받았으며, 지난해 4월 '커버드본드법'이 제정된 이후 발행된 국내 최초 사례다.

커버드본드는 부동산담보대출을 담보로 해서 발행되는 채권(MBS) 또는 대출자산을 담보로 발행되는 자산유동화증권(ABS)과 비슷하지만, 발행 금융기관의 상환의무까지 부여해 채권의 안정성을 높인 금융상품으로 조달금리가 낮은 장점이 있다.